Introduction
Dans cette première mise à jour du marché de 2025, nous donnons un aperçu des derniers développements du marché affectant le transport routier à travers l'Europe. Nous revenons sur les principales tendances du quatrième trimestre 2024 et de janvier 2025, notamment les tendances économiques, les faillites dans le secteur, les pénuries de chauffeurs et plus encore. Nous revenons également sur la situation du système d’échange de quotas d’émission et des péages routiers, qui continuent d’influencer de manière significative les coûts du transport routier.
En outre, nous explorons les efforts de DSV en matière de développement durable, notamment les initiatives en matière d’énergie renouvelable et le développement d’infrastructures de recharge.
Les sujets clés abordés dans cette mise à jour incluent
Développement économique général Zone euro
Dans la zone euro :
- Le taux d'inflation annuel dans la zone euro a augmenté à 2,5 % en janvier 2025, contre 2,4 % en décembre, légèrement au-dessus des attentes du marché de 2,4 %, indiquées dans une estimation préliminaire.
- Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé depuis juillet 2024, principalement dû à une forte accélération des coûts de l’énergie (1,8 % contre 0,1 % en décembre).
- Dans le même temps, l'inflation des biens industriels non énergétiques est restée stable à 0,5 %, tandis que la hausse des prix a ralenti tant pour les services (3,9 % contre 4,0 %) que pour l'alimentation, l'alcool et le tabac (2,3 % contre 2,6 %).
- Le taux d'inflation de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, est resté inchangé à 2,7 % pour le cinquième mois consécutif, légèrement au-dessus des prévisions du marché de 2,6 %, mais toujours à son plus bas niveau depuis début 2022.
- Le taux de croissance du PIB de la zone euro a stagné de manière inattendue au quatrième trimestre 2024, marquant sa plus faible performance de l'année, après une croissance de 0,4 % au troisième trimestre et une expansion attendue de 0,1 %, selon les estimations préliminaires.
Source : Eurostat
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Indice de capacité par rapport au prix du diesel
Par rapport au trimestre précédent, l'indice de capacité diminue légèrement à 97,2, tandis que le prix du diesel a baissé à 1.545,06 €. En janvier, l'indice de capacité s'établissait à 95,4 et le prix du diesel à 1 621,15 €. -
L’indice européen de capacité de fret routier
Affiche une baisse annuelle de -5 % en septembre 2024 par rapport à l'année dernière -
Indice européen des tarifs de fret routier
L'évolution des taux s'est inversée par rapport à la baisse du trimestre dernier, les taux contractuels et au comptant étant en hausse au quatrième trimestre 2024. Les taux contractuels ont augmenté de 2,8 points sur un trimestre pour atteindre 128,9, mais ont baissé de 1,4 point sur un an. Les taux spot ont augmenté de 0,5 point en glissement trimestriel à 123,9, en baisse de 1,0 point sur un an. Les taux contractuels sont restés supérieurs aux taux spot.
Source: IRU
Source : Moniteur du marché Transporeon, Bulletin pétrolier de la CE
Faillites dans le secteur des transports en Europe
La combinaison de la baisse des revenus et de la hausse des coûts a mis à rude épreuve le fonds de roulement des entreprises de transport.
- En France, 1.339 entreprises de transport ont fait faillite en un an (+37,8%), dont 939 menacées de liquidation, principalement des petites entreprises de moins de 10 salariés.
- La Belgique a connu une augmentation de 50 % des faillites, le taux de défaillance du secteur des transports en Allemagne est deux fois plus élevé que la moyenne des entreprises et près de 500 transporteurs britanniques ont fermé en 2023, avec une augmentation de 10 % attendue en 2024.
- Le secteur des transports polonais, qui contribue à 7 % du PIB et à 6,5 % des emplois, est confronté à une baisse de la demande, à une hausse des coûts et à 30 000 postes de chauffeurs non pourvus.
- Les conducteurs non européens représentent 60 % de la main-d'œuvre du transport international en Pologne, mais la guerre en Ukraine a réduit le recrutement, tout en augmentant la concurrence des transporteurs ukrainiens.
- L'UE a prolongé jusqu'en 2025 son accord permettant un accès plus facile aux transporteurs ukrainiens, incitant la Pologne à introduire une surveillance plus stricte (système SENT) à partir de novembre 2024.
Source: approvisionnement
La pénurie de chauffeurs s'accentue à l'aube de la nouvelle année
En Europe, la pénurie de chauffeurs a ralenti en 2024 en raison d'une faible demande, mais devrait s'accélérer à nouveau en 2025
29 pays ont déployé la phase 5 du Nouveau système de transit informatisé (NCTS)
Le 21 janvier 2025, la phase 5 du NCTS pour les documents de transit a débuté. Cela améliorera le transit avec un suivi amélioré et des exigences de données plus strictes, y compris des informations détaillées sur les marchandises et les codes SH sur les factures ou les documents. Pour plus d'informations : europe.eu
L’expansion du système ETS est désormais en vigueur :
À partir de 2025, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) oblige les compagnies maritimes à couvrir
70 % de leurs émissions par des quotas. Les frais liés au système ETS sont répercutés sur les clients et mis à jour mensuellement en fonction de l’utilisation des ferries et des émissions.
S'adapter aux évolutions réglementaires :
Les pays mettent en œuvre et mettent à jour les systèmes et réglementations de péage plus fréquemment et avec des délais plus courts, ce qui oblige les opérateurs de transport à s’adapter rapidement. L’augmentation du prix du carbone entraîne une hausse des coûts de transport, encourageant l’efficacité énergétique et les solutions alternatives. Les différences entre les péages nationaux et les règles d’émission ajoutent à la complexité, exigeant une planification et une conformité minutieuses.
Chez DSV, nous suivons de près ces évolutions avec une grande attention. Au mieux de nos capacités, nous continuons de guider nos clients et partenaires à travers ces défis.
Remarques : les taxes routières similaires imposées par les gouvernements ont un impact sur le coût total du transport, indépendant de la volonté de DSV.
État des lieux des péages routiers en Europe
*Carte illustrant les projets de péage les plus récents et actuels, ainsi que les plans futurs. Les dates reflètent la date à laquelle les dernières modifications entrent en vigueur.
Source : IRU
Cette initiative importante va au-delà de la simple alimentation de nos propres opérations ; elle vise à créer une approche énergétique durable pour DSV et nos clients, en particulier dans des secteurs comme le transport routier. Ce faisant, nous pouvons contribuer à l’électrification des services de transport routier, ce qui est essentiel pour améliorer la sécurité énergétique et pour notre stratégie de décarbonisation.
Brian Ejsing, directeur opérationnel du groupe
Grâce à nos actifs d'énergie renouvelable de pointe, DSV fait des progrès majeurs pour atteindre zéro émission nette de CO2 émissions d’ici 2050.
En installant des panneaux solaires sur les toits de nos installations, nous réduisons les émissions de portée 1 et 2. L’électricité supplémentaire sera injectée dans le réseau, stockée dans des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et utilisée pour recharger les véhicules des partenaires et des sous-traitants, contribuant ainsi à réduire les émissions de portée 3.
Projets d'actifs d'énergie renouvelable DSV
- Landskrona, Suède
Parc solaire photovoltaïque en toiture d'une capacité de 14 MWc, correspondant aux besoins énergétiques d'environ
1 400 foyers pendant un an. - Horsens, Danemark
Parc solaire photovoltaïque sur toit de 36 MWc et BESS de 9 MWh. - Quatre sites supplémentaires
DSV développe quatre nouveaux sites en Europe qui devraient devenir opérationnels dans les années à venir.
Regardez trois nouvelles interviews menées par des experts dans la série explicative sur la durabilité.
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Biocarburants
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Technologie des batteries versus hydrogène
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Taxes routières
